株式ポートフォリオ公開(2022年1月末) 前月比▲12.8% 米金融政策引き締め見通しでハイパーグロース株急落

運用実績2022年1月ポートフォリオ実績
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2022年1月の市場動向

世界の株式市場に投資するVT(以下、ドル建て)の価格上昇率は▲4.6%、米国の株式市場に投資するVTIの価格上昇率は▲6.1%となりました。

為替については、ほぼ横ばいとなりました。

 

S&P500のセクター別株価上昇率(2022年1月)は、以下の通りです。

エネルギーセクターのみが+19.0%とプラスだった一方、一般消費財・サービスセクターが▲9.7%となりました。

 

主要ETFの株価上昇率(2022年1月)は、以下の通りです。

グロースが▲9.4%、バリューが▲1.1%と、バリューが優位となりました。

ハイパーグロース株(テーマ型)が多いARKK(ARK Innovation ETF)は▲20.3%と、3ヶ月連続で▲10%超の大きなマイナスとなりました。

 

株式売買実績と組み入れ銘柄/構成比率(2022年1月末)

2022年1月の株式売買はなしです。

組み入れ銘柄と構成比率(2022年1月末)は、以下の通りです。

第1位がアディエン(ADYEN.AS)🇳🇱の7.6%、第2位がテンセント(0700.HK)🇨🇳の6.9%、第3位がエヌビディア(NVDA)🇺🇸の5.6%です。

 銘柄名セクター比率
1アディエン(ADYEN.AS)🇳🇱情報技術7.6%
2テンセント(0700.HK)🇨🇳コミュニケーション・サービス6.9%
3エヌビディア(NVDA)🇺🇸情報技術5.6%
4BYD(1211.HK)🇨🇳一般消費財・サービス5.4%
5マイクロソフト(MSFT)🇺🇸情報技術5.3%
6サーモフィッシャー(TMO)🇺🇸ヘルスケア4.8%
7P&G(PG)🇺🇸生活必需品4.2%
8世界株式連動型 4.1%
9ゾエティス(ZTS)🇺🇸ヘルスケア4.0%
10アップル(AAPL)🇺🇸情報技術4.0%
11メタ・プラットフォームズ(FB)🇺🇸コミュニケーション・サービス3.6%
12チャーチ&ドワイト🇺🇸生活必需品3.5%
13ナイキ(NKE)🇺🇸一般消費財・サービス3.4%
14ケリング(KER.PA)🇫🇷一般消費財・サービス3.3%
15インテュイティブ・サージカル(ISRG)🇺🇸ヘルスケア3.2%
16ロレアル(OR.PA)🇫🇷生活必需品3.2%
17ショッピファイ(SHOP)🇨🇦情報技術2.9%
18アクセンチュア(ACN)🇺🇸情報技術2.7%
19イルミナ(ILMN)🇺🇸ヘルスケア2.6%
20メルカドリブレ(MELI)🇦🇷一般消費財・サービス2.6%
21ASML(ASML)🇳🇱情報技術2.6%
22ビヨンド・ミート(BYND)🇺🇸生活必需品2.5%
23ネットフリックス(NFLX)🇺🇸コミュニケーション・サービス2.4%
24伊藤忠商事(8001.T)🇯🇵資本財・サービス2.4%
25シー・リミテッド(SE)🇸🇬コミュニケーション・サービス2.3%
26ユニリーバ(UL)🇬🇧生活必需品1.9%
27エヌシーノ(NCNO)🇺🇸情報技術1.7%
28エムスリー(2413.T)🇯🇵ヘルスケア1.4%

 

株式運用実績

2022年1月のポートフォリオは▲12.8%(円ベース)と、大きなマイナスとなりました。

現地通貨ベースでは▲12.7%と、VT(▲4.6%)に大きく劣後しました。

運用実績2022年1月

 

運用額は、株価下落により大きな減少となりました。

 

組み入れ銘柄の株価上昇率と最大ドローダウン

組み入れ銘柄の株価上昇率(2022年1月)は、以下の通りです。

わずか3銘柄のみがプラスだった一方、シー・リミテッドなどハイパーグロース株が大きなマイナスとなりました。

 

組み入れ銘柄の最大ドローダウン(過去52週高値からの下落率)は、以下の通りです。

ビヨンド・ミート等6銘柄が▲40%超の大きなドローダウンです。

 

国別およびセクター別構成比率

国別構成比率(世界株式連動型を除く)は、アメリカが56%、中国が13%、オランダが11%、フランスが7%、日本が4%、カナダが3%、アルゼンチンが3%、シンガポールが2%、イギリスが2%を占めます。

 

セクター別構成比率(世界株式連動型を除く)は、情報技術が34%、ヘルスケアが17%、生活必需品が16%、コミュニケーション・サービスが16%、一般消費財・サービスが15%、資本財・サービスが3%を占めます。

 

今後の投資方針について

3ヶ月連続でハイパーグロース株が急落し、2021年12月末まではなんとか耐えていたものの、2022年1月はびっくりするほどの急落となりました。

2020年に驚異的なパフォーマンスを叩き出したアーク(ARKK)は、2021年は▲20%超の大きなマイナス、2022年も早速▲20%超となり、ハイパーグロース株の投資家にとっては試練が続いています。

買われるセクター(テーマ等)は循環するものの、超長期的にみて株価上昇が期待できる銘柄をホールドすればいいため、足もとの株価下落は気にせず、今後10年間以上保有し続けられる銘柄、もしくは株式市場全体(VT等)へ投資し続けたいと思います。

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