株式ポートフォリオ公開(2021年10月末) 前月比+10.6%(年初来+47%) 米国企業の決算発表は概ね好調

運用実績2021年10月株式ポートフォリオ実績
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2021年10月の市場動向

世界の株式市場に投資するVT(以下、ドル建て)の価格上昇率は+5.1%、米国の株式市場に投資するVTIの価格上昇率は+6.7%となりました。

為替については、米国金利上昇を受けて、円安ドル高となりました。

 

S&P500のセクター別株価上昇率(2021年10月)は、以下の通りです。

全セクターがプラスで、一般消費財・サービスが+10.9%、エネルギーが+10.2%となりました。

エネルギーセクターは、2016年以来5年ぶりにセクターランキング第1位(2019年と2020年はワースト)となるのはほぼ確実です。

 

主要ETFの株価上昇率(2021年10月)は、以下の通りです。

グロースが+8.3%、バリューが+5.4%と、グロースが優位となりました。

ハイパーグロース株(テーマ型)が多いARKK(ARK Innovation ETF)は+9.7%と、久々に好調(保有比率が高いテスラ株の急騰等の要因)でした。

 

株式売買実績と組み入れ銘柄/構成比率(2021年10月末)

2021年10月の株式売買は、以下の通りです。

・追加購入:世界株式連動型

組み入れ銘柄と構成比率(2021年10月末)は、以下の通りです。

第1位が世界株式連動型の11.4%、第2位がアディエン(ADYEN.AS)🇳🇱の9.7%、第3位がBYD(1211.HK)🇨🇳の6.1%です。

 銘柄名セクター比率
1世界株式連動型 11.4%
2アディエン(ADYEN.AS)🇳🇱情報技術9.7%
3BYD(1211.HK)🇨🇳一般消費財・サービス6.1%
4テンセント(0700.HK)🇨🇳コミュニケーション・サービス6.0%
5エヌビディア(NVDA)🇺🇸情報技術4.9%
6マイクロソフト(MSFT)🇺🇸情報技術4.8%
7サーモフィッシャー(TMO)🇺🇸ヘルスケア4.5%
8シー・リミテッド(SE)🇸🇬コミュニケーション・サービス4.4%
9ショッピファイ(SHOP)🇨🇦情報技術3.8%
10ゾエティス(ZTS)🇺🇸ヘルスケア3.7%
11インテュイティブ・サージカル(ISRG)🇺🇸ヘルスケア3.5%
12日経平均連動型🇯🇵 3.4%
13ネットフリックス(NFLX)🇺🇸コミュニケーション・サービス3.3%
14ナイキ(NKE)🇺🇸一般消費財・サービス3.2%
15P&G(PG)🇺🇸生活必需品3.2%
16ビヨンド・ミート(BYND)🇺🇸生活必需品3.2%
17フェイスブック(FB)🇺🇸コミュニケーション・サービス3.1%
18ロレアル(OR.PA)🇫🇷生活必需品2.9%
19アップル(AAPL)🇺🇸情報技術2.9%
20ケリング(KER.PA)🇫🇷一般消費財・サービス2.9%
21チャーチ&ドワイト🇺🇸生活必需品2.5%
22エヌシーノ(NCNO)🇺🇸情報技術2.3%
23アクセンチュア(ACN)🇮🇪情報技術2.3%
24ユニリーバ(UL)🇬🇧生活必需品1.7%

 

株式運用実績

2021年10月のポートフォリオは+10.6%(円ベース)となりました。

現地通貨ベースでは+8.1%と、VT(+5.1%)にアウトパフォームしました。

運用実績2021年10月

 

運用額は、株価上昇&円安に加え、追加投資をしたことから増加となりました。

 

組み入れ銘柄の株価上昇率と最大ドローダウン

組み入れ銘柄の株価上昇率(2021年10月)は、以下の通りです。

決算が厳しかったフェイスブックとビヨンド・ミートは下落しましたが、エヌビディアやBYD、好調な決算を発表したマイクロソフト等多くの銘柄が上昇しました。

 

組み入れ銘柄の最大ドローダウン(過去52週高値からの下落率)は、以下の通りです。

テンセントとビヨンド・ミートが大きな下落です。

 

国別およびセクター別構成比率

国別構成比率(世界株式連動型を除く)は、アメリカが54%、中国が14%、オランダが11%、フランスが7%、シンガポールが5%、日本が4%、カナダが4%、イギリスが2%を占めます。

 

セクター別構成比率(世界株式連動型/日経平均連動型を除く)は、情報技術が36%、コミュニケーション・サービスが20%、生活必需品が16%、一般消費財・サービスが14%、ヘルスケアが14%を占めます。

 

今後の投資方針について

インフレ率の上昇やサプライチェーン問題等から、一部の企業は苦戦したものの、米国企業の決算は概ね好調だったことから、株価は反発しました。

9月の株価下落時には10月も下落するという意見がありましたが、株価が急反発したことから、テクニカル的には上昇トレンド継続となりました。

アメリカのテーパリング(金融緩和縮小)はすでに市場はある程度折り込まれているため、引き続き株価は堅調に推移しそうです。

ただし、アメリカの債務上限問題が12月3日にまた控えていることから、特に為替(ドル安)を中心に一時的に市場は荒れるかもしれません。

株価が下落した場合には、世界株式連動型へ少しずつ投資したいと思います。

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